חלק ב' - לחיי הספינות. סרט זה מתאר את חלקו של הפלי"ם בהעפלת עשרות אלפי פליטי השואה לחופי הארץ, תוך כדי מאבק רצוף בצי הבריטי. בין השאר מובאים בסרט: "פרשת לה ספציה", הגרוש לקפריסין והכשרת המעפילים שם לפעילות צבאית, פעולות החבלה באניות הגרוש הבריטיות ע"י חולית החבלה הימית, ספור "אקסודוס" - "יציאת אירופה תש"ז", וספור הברחת נשק בדרך הים. הפלי"ם פעל עד להקמת חיל-הים, שרבים ממפקדיו הראשונים היו אנשי פלי"ם.